Seguimiento de empleados en banca y seguros
Bancos y aseguradoras emplean a asesores, tramitadores de siniestros, suscriptores y equipos de back office en oficinas, centros de atención y sedes centrales. Los objetivos, la normativa y los proyectos de cambio generan presión, y los mandos solo ven una parte. Passisto Colaboradores ofrece a cada empleado una conversación de voz estructurada y da a mandos y RR. HH. un informe en el que basar sus conversaciones.
Los retos
Objetivos y presión comercial
Asesores y equipos comerciales trabajan por objetivos. El estrés y las dudas sobre la calidad de la relación con el cliente rara vez aparecen en las evaluaciones formales.
Cambio constante
Reorganizaciones, nuevas herramientas y normas cambiantes exigen una adaptación continua. Algunos empleados pueden sentirse perdidos sin decirlo.
Equipos dispersos
Oficinas, direcciones territoriales y centros de back office están repartidos. RR. HH. tiene poca visibilidad de lo que pasa lejos de la sede.
Retener a los perfiles con experiencia
Suscriptores, tramitadores y asesores veteranos son caros de reemplazar, y sus motivos para irse se conocen demasiado tarde.
Cómo funciona
- 1
Definir el colectivo y los temas
RR. HH. crea una campaña para una red de oficinas, un departamento o las nuevas incorporaciones y elige la plantilla: onboarding, carga de trabajo y bienestar, o retención.
- 2
Cada uno habla cuando le viene bien
Cada empleado recibe sus credenciales, entra en un portal seguro y habla con el agente de IA en el navegador de su ordenador o móvil. Sin instalar nada.
- 3
Un informe estructurado para los mandos
La IA genera un informe con hallazgos por tema: carga, presión, claridad de objetivos, formación, relación con el responsable. Los mandos añaden sus notas.
- 4
El perfil da continuidad
Objetivos y dificultades pasan a la siguiente conversación. Mandos y RR. HH. deciden las acciones, y la IA nunca toma decisiones sobre las personas.
Ejemplos de preguntas que hace el agente de IA
- ¿Cómo ves tus objetivos de este periodo y son realistas?
- ¿Qué parte de tu trabajo ha cambiado más recientemente y cómo lo estás llevando?
- ¿Tienes la formación y las herramientas que necesitas para atender bien a los clientes?
- ¿Cómo es el ambiente en tu equipo y te sientes apoyado por tu responsable?
- ¿Dónde te ves profesionalmente en los próximos años, aquí o en otro sitio?
Lo que obtienes
Visibilidad entre oficinas y equipos
RR. HH. detecta temas que aparecen en varias ubicaciones sin depender solo de las encuestas anuales.
Detección más temprana de la presión
Las preocupaciones sobre objetivos y carga aparecen antes de convertirse en ausencias o marchas.
Un cambio mejor acompañado
Las conversaciones en torno a reorganizaciones muestran cómo se vive el cambio y qué explicaciones siguen faltando.
Mandos mejor preparados
Los responsables mantienen sus reuniones con un resumen de lo que dijo el empleado y de los puntos que quedaron abiertos la vez anterior.
Preguntas frecuentes
¿Están protegidos los datos de los empleados?
El acceso depende de los roles y tú decides quién ve qué personas e informes. Como son datos de personas, consulta la normativa de protección de datos y de representación de los trabajadores que se aplica en tu país.
¿Se pueden adaptar las conversaciones a distintas familias profesionales?
Sí. Puedes configurar plantillas y preguntas para asesores, tramitadores de siniestros, back office o nuevas incorporaciones.
¿Quién decide los ascensos o los salarios?
Las personas, siempre. Passisto Colaboradores ofrece informes y un perfil; la IA nunca decide.
Mira cómo funciona para tu equipo
Cuéntanos tu contexto: te mostraremos las conversaciones, informes y seguimiento que encajan.